Investing.com — Dowlais Group, Perşembe günü 2025’in ilk yarısına ait kazanç raporunu açıkladı. Sonuçlar piyasa beklentilerinin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti. EBIT, konsensüs tahminlerinin %16, Jefferies tahminlerinin ise %10 üzerinde geldi. Bu başarı büyük ölçüde GKN Automotive bölümünün güçlü performansından kaynaklandı.
Şirket, ilk yarı için 2.464 milyon £ satış bildirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit kurda %1,6’lık organik düşüşe işaret ediyor.
Bu sonuç, yılın ilk dört ayında bildirilen %2,5’lik düşüşten biraz daha iyi. Bu durum, Mayıs ve Haziran aylarında performansın iyileştiğini gösteriyor.
EBITA 154 milyon £’a ulaştı. Bu rakam, 133 milyon £ olan konsensüs beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Sonuç olarak %6,3’lük marj elde edildi. Bu oran, sabit kurda geçen yıla göre 40 baz puan daha yüksek.
Vergi öncesi kâr 104 milyon £, hisse başına kazanç ise 5,6 peni olarak gerçekleşti. Her iki rakam da piyasa tahminlerinin önemli ölçüde üzerinde.
GKN Automotive bölümü, 1.975 milyon £ satış ve 132 milyon £ EBITA ile öne çıkan performans sergiledi. Bölüm %6,7 marj elde etti. Bu oran geçen yıla göre 70 baz puan iyileşme gösterdi.
Powder Metallurgy bölümü ise 489 milyon £ satış ve 41 milyon £ EBITA bildirdi. Bu bölümün %8,4’lük marjı, geçen yıla göre 110 baz puan düşüş gösterdi.
Güçlü ilk yarı performansına rağmen, Dowlais yeni siparişlerde önemli düşüş kaydetti. Otomotiv siparişleri 1,5 milyar £’u aştı. Bu rakam, 2024’ün ilk yarısında 2,4 milyar £’un üzerindeydi.
Powder Metallurgy sipariş defteri 55 milyon £ olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir yıl önceki 77 milyon £’a göre düşüş gösterdi. Bununla birlikte, elektrikli araçlarla ilgili siparişlerin yüzdesi %53’ten %62’ye yükseldi.
Şirket, 2025 tam yıl rehberliğini korudu. Satışlarda yıllık bazda düz ile orta haneli yüzde düşüş aralığının alt ucunda büyüme beklenmeye devam ediyor. Marj beklentisi ise %6,5 ile %7,0 arasında.
Dowlais hisseleri şu anda 70,65 peniden işlem görüyor. Jefferies’teki analistler, 75 peni hedef fiyatla “Tut” tavsiyesini sürdürüyor. Bu durum %6’lık yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
